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姐姐们嘲笑了爱莎一顿，把爱莎想要借的那件衣服用剪刀一刀一刀剪成了碎布。

爱莎穿着破旧的粗布麻衣，尾随着姐姐们，一起上了船。

就见王子最后一眼好了

不对她应该是来看看那只可怜的小猫的

海中的巫婆化成了青年，也来参加王子的成人礼。

她来给自己找一找补药。

活了太久，她的容貌逐渐衰老，需要纯洁的灵魂再次焕发生机。

在船上，巫婆看中了小爱莎的纯洁的灵魂，在变成无害青年的巫婆诱惑之下，爱莎稀里糊涂用自己的灵魂交换了恢复原本容貌和拥有一双灵巧双腿的机会。

穿上了锦衣华服，盛装出席的爱莎实在是太漂亮了，一出场就变成了全场目光的焦点。

王子顺理成章邀请了爱莎共舞，并且再次询问爱莎是哪个国家的公主。

爱莎依旧没有回答，舞会结束后，再一次跑掉了，只留下了奔跑过程中不小心遗落在地上，衣服上的红宝石。

不过这次的爱莎因为有了双腿，跳入海中是没有了鱼尾，很轻易地就被巫婆捉到了。

巫婆将爱莎带回了自己的黑暗城堡，爱莎看见自己的恶毒后母也被关在暗黑城堡。

温润的青年变成了身披黑色魔法袍，手握红色魔法球的邪恶巫婆。

原来，只要和巫婆做过交易的人，最后都会被关进暗黑城堡，为自己的贪心、嫉妒、欲望等等付出相应的代价。

吸取灵魂需要在特定的时间，等天上的月亮变成红色的时候才可以。

巫婆有七个手下，都是矮人的样子，圆滚滚的，有时候非常笨拙，异常可爱，爱莎和他们成为了朋友，矮人们告诉了很多爱莎关于巫婆的事情。